Oracle planea levantar hasta 50.000 millones de dólares para su nube

La financiación combinará deuda y acciones para cubrir la demanda de sus mayores clientes

Foto: cortesía. Portal ERP España.

Oracle ha anunciado su plan de financiación para 2026 con el objetivo de expandir su negocio Oracle Cloud Infrastructure. La compañía prevé recaudar entre 45.000 y 50.000 millones de dólares (entre 37.970 y 42.200 millones de euros) durante el año mediante una combinación equilibrada de deuda y capital, buscando mantener un balance con calificación de inversión.

El plan, aprobado por la junta directiva de Oracle, está diseñado para crear capacidad adicional que permita cubrir la demanda contratada por sus mayores clientes de infraestructura en la nube, entre los que se incluyen AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok y xAI. La compañía señala que estas operaciones reflejan su compromiso con “mantener un rating de grado de inversión, asignación prudente de capital, solidez del balance y transparencia con los inversores mientras continúa expandiendo su negocio Oracle Cloud Infrastructure”.

En el lado del capital, Oracle tiene previsto levantar aproximadamente la mitad de la financiación mediante emisiones de acciones comunes y vinculadas a acciones preferentes convertibles. Esto incluye una emisión inicial de valores preferentes convertibles obligatorios y un programa de emisión de acciones en el mercado autorizado recientemente, con un máximo de 20.000 millones de dólares (aproximadamente 18.400 millones de euros). Según la compañía, la emisión de acciones se realizará de manera flexible a lo largo del año, ajustándose a las condiciones del mercado y a las necesidades de capital.

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En cuanto a la deuda, Oracle planea completar una única emisión de bonos senior sin garantía de grado de inversión a comienzos de 2026, cubriendo la otra mitad de la financiación prevista. La empresa ha aclarado que no espera realizar emisiones adicionales de bonos durante el año. Goldman Sachs & Co. LLC liderará la emisión de bonos, mientras que Citigroup liderará la emisión de acciones y valores preferentes convertibles.

El plan busca garantizar que Oracle disponga de los recursos necesarios para respaldar su expansión de servicios en la nube, manteniendo al mismo tiempo la gobernanza financiera y la transparencia ante los inversores. La empresa destaca que los fondos se destinarán a fortalecer la infraestructura y la capacidad de Oracle Cloud, en línea con la creciente demanda de sus clientes globales.

La operación se enmarca en la estrategia de Oracle de consolidar su liderazgo en el sector de la nube y la inteligencia artificial, asegurando la capacidad de atender a grandes clientes corporativos y proyectos estratégicos de infraestructura tecnológica. Con esta financiación busca reforzar tanto su oferta como la capacidad de soportar clientes de alto perfil en distintos sectores.